中科江南：将于2022年5月18日在深圳创业板上市(中科江南ipo终止)

保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳证券交易所审核同意，北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“本公司”）发行的人民币普通股股票将于2022年5月18日在深圳证券交易所创业板上市。上市公告书全文和首次公开发行股票的招股说明书全文披露于中国证监会指定网站（巨潮资讯网，www.cninfo.com.cn；中证网，www.cs.com.cn；中国证券网，www.cnstock.com；证券时报网，www.stcn.com；证券日报网，www.zqrb.cn），供投资者查阅。

一、上市概况

（一）股票简称：中科江南

（二）股票代码：301153

（三）首次公开发行后总股本：10，800万股

（四）首次公开发行股票增加的股份：2，700万股，本次发行全部为新股，无老股转让。

二、风险提示

本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应当充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。

本次发行价格为33.68元/股，不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金报价中位数、加权平均数孰低值。根据中国证监会制定的《上市公司行业分类指引》，发行人所属行业为“I65软件和信息技术服务业”，中证指数有限公司发布的“I65软件和信息技术服务业”最近一个月静态平均市盈率为45.23倍（截至2022年4月27日，T-4日），可比上市公司估值水平如下：

资料来源：WIND数据，截至2022年4月27日（T-4日）

注1：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成；

注2：2021年扣非前/后EPS=2021年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-4日总股本；

注3：其中用友网络2021年扣非前后对应的PE均远高于同行业市盈率，未纳入可比公司静态市盈率平均值计算范畴。

本次发行价格33.68元/股对应的发行人2021年扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为24.36倍，低于中证指数有限公司2022年4月27日（T-4日）发布的“I65软件和信息技术服务业”最近一个月平均静态市盈率，低于可比公司2021年扣非后平均静态市盈率，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。

发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

三、联系方式

1、发行人联系地址、联系电话

发行人：北京中科江南信息技术股份有限公司

联系地址：北京市海淀区万泉河路68号8号楼1710室

联系人：张驰

联系电话：010-82658093

2、保荐机构及保荐代表人联系地址、联系电话

保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

保荐代表人：郑士杰、陈超然

联系地址：北京市西城区丰盛胡同22号丰铭国际大厦A座6层

联系电话：010-56839300

北京中科江南信息技术股份有限公司

华泰联合证券有限责任公司

2022年5月17日