创业板大涨3.6%！多重利好助推，科技板块领涨

多重利好助推之下，周一两市如期大涨，创业板大涨3.6%，创业板50暴涨4%。板块方面，芯片、增强现实、苹果概念、5G等科技板块领涨。

这次反弹归因多重利好：一、美股短期涨了，话说回来，美股走势扰动A股，旦决定A股中长期走势的还是盈利、货币政策走向。二、一连串重磅会议要开，需要稳定的市场环境。节骨眼上，裁判释放政策回暖信号，比如上周没发新股批文。三、注册制推迟，直接利好中小创。中小创之前跌得最惨，也容易弹起来。

卖方吹风成长股，不是让大家重仓博小票，还是搞中小创里面的核心资产创蓝筹，最佳参照就是创业板50，指数已经跌不动了，成分股业绩、估值匹配度好。招商策略判断，当前，业绩增长稳健、估值合理的稀缺科技龙头，迎来建仓期，筛选了“科技稀缺30”，对应2018年估值仅有22.5倍，业绩平均增速预期是35%。

以下为招商策略科技稀缺30名单：

电子：长盈精密、歌尔股份、京东方、环旭电子、蓝思科技、三安光电、大华股份、欧菲科技、中航光电、大族激光、汇顶科技、华工科技、长电科技、通富微电、立讯精密。

通信：亨通光电、星网锐捷、海能达、烽火通信、中兴通讯。

电气设备：正泰电器、国电南瑞。

化工：康得新。

汽车：均胜电子、比亚迪。

医药生物：信立泰、复星医药。

家电：美的集团。

军工：中航机电。

计算机：广联达。

主题炒作，中泰策略点了三个，一是改革开放40周年，这也是今年最大政策主题，包括上海自贸港、海南旅游岛、粤港澳大湾区等；二是高质量发展，包括半导体和高端装备制造等；三是乡村振兴。

盘后消息方面，新华社发文，中国资本市场的“BATJ梦”该圆了！必须下决心改革发行上市制度。消息称阿里将全资收购饿了么，公司估值95亿美元，具体什么价格不确定。梅雁吉祥举牌方有意谋求控制权。海顺新材、帝龙文化、翔鹭钨业、汇中股份等公司刚披露减持计划。华峰超纤2017年拟10转8派0.5元。

【热点题材】华为、环氧丙烷、健康中国、屏下指纹

一、华为：深南电路、电连技术。

华为正式发布首款3GPP标准（全球权威通信标准）的5G商用芯片——巴龙5G01，以及基于该芯片的首款3GPP标准5G商用终端——华为5G CPE。华为消费者业务首席执行官余承东认为，上述芯片和终端的发布，是全球5G产业的关键性突破，意味着5G时代已经到来。

点评：巴龙5G01支持全球主流的5G频段，理论上可实现最高2.3Gbps下载速率，远高于4G网络。这意味着华为逐渐打入5G领导者行列，成为全球首个具备从5G芯片到终端再到网络能力、可以为客户提供端到端5G解决方案的公司。A股上市公司中，内资PCB龙头企业深南电路（002916）与主打射频连接器及相关组件的电连技术（300679）均为华为的重要供应商。

二、环氧丙烷：方大化工、滨化股份。

春节长假过后环氧丙烷厂家接连上调报价。继上周山东、华南、华东等主产地普遍上调报价之后，26日烟台万华报价12900元/吨，较上一日调高400元/吨，天津大沽报12400-12500元/吨，较上一日上调100元/吨。目前上下游及部分贸易商采购积极，市场报盘持续推涨。

点评：业内认为，受春节期间部分装置停工影响，环氧丙烷库存持续低位，供应紧张。部分工厂后期仍有检修计划，产品供给偏紧状况短期难以有效缓解。下游终端产品聚醚等主要生产厂商已陆续开工，对环氧丙烷需求已逐渐恢复。由于节前下游聚醚厂家尚未囤货，后市一波采购高峰有望到来。可关注方大化工（000818）、滨化股份（601678）等主营环氧丙烷的龙头公司。

三、健康中国：鱼跃医疗、健康元。

国家卫计委定于2018年2月27日（周二）上午10:00召开例行发布会，主题为“代表委员谈健康中国建设”。

点评：“健康中国”已纳入国家整体发展战略。“十三五”规划纲要明确提出要把医疗服务行业的市场规模从2万亿元提升到8万亿元，行业增长空间巨大。鱼跃医疗（002223）在慢病远程健康管理领域优势明显。健康元（600380）业务范围涵盖保健品、原料药(含中间体)和制剂、处方药与非处方药等。

四、屏下指纹：汇顶科技、欧菲科技。

vivo日前发布了AEPX全面屏概念机，搭载了半屏指纹解锁技术，用户验证指纹时无须寻找固定指纹输入位置，在屏幕下半部分的任意位置均可识别。

点评：海通证券认为，全面屏已经是今后手机发展的大势所趋，未来传统的电容式指纹识别将难以集成于屏幕下方。国泰君安指出，屏下指纹识别有望成为最优解决方案，目前有光学式和超声波两种方案。汇顶科技（603160）是安卓手机指纹市场两大主力供应商之一，2017年MWC上率先推出光学式“显示屏内指纹识别”方案。欧菲科技（002456）助力vivo推出UD超声波指纹设计，下游厂商导入意愿强烈。

【公告点睛】

1、年报

华峰超纤：2017年拟10转8派0.5元。

中核钛白2017年业绩快报：净利3.89亿元，同比增362%。

金卡智能2017年业绩快报：净利3.47亿元，同比增296%。

东山精密2017年业绩快报：净利5.19亿元，同比增260%。

得润电子：2017年度净利1.86亿元，同比增381%。

杭锅股份：2017年净利4.1亿元，同比增114%。

跨境通2017年业绩快报：净利7.51亿元，同比增90.73%。

晶盛机电2017年业绩快报：净利3.86亿元，同比增89.38%。

先导智能2017年业绩快报：净利5.37亿元，同比增85%。

深南电路2017年业绩快报：净利4.48亿元，同比增63.44%。

华帝股份2017年业绩快报：净利5.08亿元，同比增55%。

欧菲科技2017年业绩快报：净利10.3亿元，同比增43%。

网宿科技2017年业绩快报：净利8.26亿元，同比降34%。

紫光国芯2017年业绩快报：净利2.8亿元，同比降16.51%。

易成新能：2017年巨亏10.23亿元，晶硅片切割刃料产品销量和单价均大幅下滑。

武汉凡谷2017年业绩快报：亏损5.03亿元，上年亏损1.65亿元。

2、增持

梅雁吉祥：举牌方有意谋求控制权，拟继续增持。

汇源通信：乐铮网络拟要约收购15.51%股份，目标为公司控制权。

美晨生态：实控人拟增持1亿-3亿元，并倡议员工增持、承诺兜底。

激智科技：控股股东拟6个月内增持不超3%股份。

华谊集团：控股股东拟增持不超1%股份。

神州长城：董事长倡议员工增持，承诺兜底。

3、减持/解禁

海顺新材：兴创投资拟6个月内减持不超3.4208%股份。

帝龙文化：爱新觉罗肇珊拟6个月内减持不超3%股份。

翔鹭钨业：力奥盈辉拟6个月内减持不超3%股份。

汇中股份：两股东拟合计减持不超1.0584%股份。

继峰股份：4.59亿限售股3月2日解禁，占公司总股本的71.98%。

4、其他

贵州燃气：涨幅较大提示风险，无法从上游LNG价格上涨中受益。

洛阳钼业提示风险：钴金属价格上涨，无扩产计划。

超华科技：实控人平仓风险消除，股票复牌。

众应互联：控股股东溢价21%转让10%股份，实控人将变更。

【要闻精选】

1、新华社：中国资本市场的“BATJ梦”该圆了！必须下决心改革发行上市制度。

2、证监会：扎实推动资本市场持续稳定健康发展，更好地服务于实体经济和现代化经济体系建设。

3、在岸人民币兑美元26日16:30收盘报6.3070，较上一交易日上涨310点。

4、传阿里将全资收购饿了么，总金额95亿美元。

5、化工新材料加快补短板、碳纤维将获大力推进。

6、处置非法集资联席会议：推动处非条例尽快出台，对庞氏骗局要果断处置。

7、信托业强监管再度“预警”：光大兴陇信托暂停贷款类集合业务。

8、26日龙虎榜：营业部资金净买入前三是洛阳钼业、光迅科技、神开股份，金额分别达1.24亿元、1.09亿元、0.6亿元。